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大和上调澳优目的价12.2%至18.4元 吁买入

  大和宣布研讨报告指,意料中国优质婴儿配方奶粉企业将在今、明两年时期受惠于政策支持,估值可获重估,该即将澳优的目的价上调12.2%,由原来的16.4元升至18.4元,即预测市盈率由21倍升至24倍,维持「买入」评级,对公司

产品组合变化带来的毛利率扩张持悲观态度。

  大和表示,边疆政府最近出台政策,鼓舞国际的婴儿配方奶粉品牌投资海内下游业务,将将来边疆市场份额由目前的40%提升至60%,而澳优不断在全球多个地域投资,是边疆市场最大的公司。虽然边疆出生人数能够将会继续下跌,但公司专注于优质产品、婴儿用品渠道等,

均仍是中国婴幼儿配方奶粉市场的最佳选择。

  该行指,公司将在往年下半年推出益生菌产品,预期2019至2021年在整个养分产品支出将坚持较小占比,但将会是公司支出多元化的重要临时动力。

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