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中泰证券子公司中泰国际境外债券承销数量及金

2018年中泰国际在亚太G3货币债券承销排名中,承销单数位列中资券商背景投资银行第6名,承销金额位列中资券商背景投资银行第7名

近日,中泰证券香港子公司中泰金融国际有限公司成功协助香港俊发地产有限公司在香港首发2年期的1.0亿美元债券,境外债券承销数量及金额实现2019年首季“开门红”。从2016年开展境外债券业务至2019年一季度末,中泰国际已经协助69家企业完成101笔境外债发行,累计融资金额291.66亿美元。2018年,中泰国际在亚太G3货币债券承销排名中,承销单数位列中资券商背景投资银行第6名,承销金额位列中资券商背景投资银行第7名

近年来,中泰国际的境外债业务快速发展,2016年业务起步阶段,即协助9家企业完成10笔债券发行,此后债券承销家数和金额稳步增长,2017年协助27家企业完成33笔债券发行,2018年服务33家企业42笔发行。2019年一季度,已协助15家企业完成16笔债券发行业务。2017年以来,中泰国际在亚太G3货币债券承销金额及单数,均稳定在中资券商背景投资银行的前7名。

中泰国际积极服务于山东省内国企改革及混合所有制改革,推进国有企业香港市场的债券融资,2018年累计承销11家国有企业的15笔境外债发行,融资金额达39.82亿美元,占到山东省内国有企业发行量的90%以上,2017年亦协助9家国有企业完成11笔境外债发行,连续两年在山东省内企业境外债券承销市场中居于行业首位。服务客户包括兖矿集团、山钢集团、山东黄金等省属国有企业,亦包括济高控股、青岛胶州湾发展、潍坊城投、青岛城投等地方国有企业。中泰国际

积极支持省内民营企业境外债券发行,协助中国万达控股、中融新大集团等完成境外债券发行项目,为企业实现了境外低成本大规模债务融资。

同时,中泰国际积极创新使用各种投融资工具,先后为山东海运和海尔集团的永续美元债业务以及青岛银行的境外优先股业务提供承销业务服务,发挥永续债及优先股计入权益的优势,改善企业的股权结构和资产负债结构。中泰国际承销的优质债券屡获大奖,其中青岛城投美元债荣获2017年华尔街交易员“中资离岸固收市场最佳城投债发行”,承销的海尔集团美元永续债荣获2017年华尔街交易员“中资离岸固收市场最佳永续债券发行”。

中泰国际源自山东、根植香港,既对以香港为代表的境外资本市场有着深入的理解,又与山东本土企业有着相似的文化背景和监管环境,可以准确掌握发行人的优势及投资亮点,有效地与投资者沟通,为企业争取市场最大的支持,在山东省的境外债 四川期货配资

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